щ
анализ и прогноз
ТРУДНАЯ ЖИЗНЬ ЗАТРУБНАЯ
HARD LIFE OF PIPE INDUSTRY
Interviewed by Lyudmila NECHAYKINA - editor-in-chief of «Drilling and oil» journal, Alexander DEYNEKO - Foundation director of pipe industry development described situation in Russian pipe industry, key questions, urgent problems of today and development tendencies of pipe market.
Keywords: pipe industry, development tendencies of pipe market, investment programs, energy strategy, State programs of branch development, World financial crisis, stagnation, (casing, tubing, drilling) field pipes, protectionism, credits)
А.Д. ДЕИНЕКО,
к.т.н., директор Фонда развития трубной промышленности, лауреат Государственной премии
В интервью главному редактору журнала«Бурение и нефть» Людмиле НЕЧАЙКИНОЙ директор Фонда развития трубной промышленности Александр ДЕЙНЕКО рассказал о ситуации в трубной промышленности России, ключевых вопросах, наиболее актуальных проблемах и тенденциях развития трубного рынка.
frtp@frtp.ru
- Александр Дмитриевич, как бы Вы охарактеризовали текущую ситуацию в отечественной трубной промышленности?
- Хочу напомнить, что в результате консолидации активов образовались три крупнейшие компании (ТМК, ЧТПЗ, ОМК), входящие в первую десятку самых мощных мировых производителей.
В прошедшем году трубные предприятия продолжили реализацию стратегических инвестиционных программ коренного обновления и комплексной замены устаревших технологически производственных мощностей. Эти программы модернизации были разработаны, осуществлялись и осуществляются в соответствии с положениями Энергетической стратегии, которая была принята в 2003 г. Реализация комплексных инвестиционных программ трубной отрасли проводилась на базе ориентиров, заданных государственными отраслевыми программами развития. В этой связи решалась задача удвоения производственного потенциала с 75 млн тонн в 2004 г до 14 млн тонн к началу 2012 г. В 2012 г трубные компании планировали полностью обновить производственные фонды. Стоимость инвестиционных программ - порядка 10 млрд долл. США. Большая часть этой программы (около 6 - 7 млрд долл.) уже выполнена, а уровень
Рис. 1. Снижение отгрузок крупнейших российских трубных заводов на российский рынок (к уровню июля 2008 г.)
производства в 2007 г. достиг рекордного значения - 9 млн тонн.
Однако из-за мирового финансового кризиса, ставшего причиной сокращения спроса на трубную продукцию, объемы ин-вестпрограмм трубных компаний в 2009 г. сокращены в 2 - 3 раза.
- Как складывается ситуация на трубном рынке? Спад производства, который мы наблюдаем практически во всех отраслях промышленности, наверняка затронул трубников. Какие сегменты трубного рынка пострадали в наибольшей степени?
- Анализ экономической ситуации и перспектив реализации важнейших трубопроводных проектов, проведенный фондом еще в начале 2008 г., указывал на негативные тенденции, которые, к сожалению, позже подтвердились. После рекордных результатов работы трубной отрасли в 2007 г. в 2008 г. нас ожидали стагнация и резкое падение спроса в последнем его квартале. Так, на протяжении января - сентября уровень производства держался на уровне минус 8 - 12% ниже 2007 г. Но такого резкого падения, почти в 2 раза, в IV квартале 2008 г. не ожидал никто (рис. 1). По данным статистики, резко сократилось потребление труб в машиностроении и строительстве -фактически отрасль лишилась двух крупных потребителей (рис. 2). В меньшей степени снизил объемы потребления ТЭК. Суммарный объем падения спроса в 2009 г., по оценке Минпромторга России, ожидается в размере не менее 30%.
Необходимо отметить, что сокращение производства и потребления не затронуло сектор промысловых труб (обсадные, на-сосно-компрессорные, бурильные). В первую очередь это связано с потребностями нефтяных компаний, увеличивающих объемы бурения и обустройства новых месторождений в районах Восточной Сибири для заполнения трубопровода ВСТО.
- Александр Дмитриевич, а что происходит с экспортом и импортом труб?
- Динамика российского экспорта резко изменилась: в 2000 г. было экспортировано 800 тыс. тонн в 15 стран, а в 2008 г
анализ и прогноз
щ
- 1,5 млн тонн в 70 стран. За первый квартал 2009 г экспорт, несмотря на негативные ожидания, вырос почти на 17%, что лишний раз говорит о конкурентоспособности наших труб на мировом рынке. Продолжились поставки для проекта Nord Stream, возросли поставки в страны СНГ, немного труб стал покупать даже Китай, что не наблюдалось с 2007 г. Однако говорить о стабильности такой ситуации не приходится, и в первую очередь из-за активной защиты зарубежными странами своих рынков. Все мы помним, как в конце прошлого года лидеры 20 ведущих государств на саммите сказали «нет протекционизму», разъехались и... началось!
Преференции для национальных товаропроизводителей (работ, услуг) при осуществлении государственных закупок в иностранных государствах многочисленны. Так, 29 января т. г. принят законопроект (American Steel First Act), законодательно закрепляющий использование только американских строительных материалов, особенно изделий из стали, за исключением случаев дефицита или низкого качества собственного производства.
Законодательство стран ЕС содержит оговорку об обязательном наличии в товаре 50% себестоимости, произведенной в странах сообщества.
Закон КНР о госзакупках отдает предпочтение китайским производителям и фактически не допускает конкуренции с импортными товарами, за исключением случаев отсутствия собственного производства.
Закон Украины №694 предусматривает закупку товаров, работ и услуг за государственные средства только у отечественных производителей, за исключением случаев отсутствия собственного производства.
Мы видим, что за рубежом очень активно защищают своих производителей. На основании их законов мы не можем даже участвовать в зарубежных тендерах. У нас такой нормы нет. Более того, закон о госзакупках отдает предпочтение лучшему предложению, а не отечественному производителю.
С начала 2009 г. импорт довольно существенно сократился.
Отметим помощь правительства, которое в начале года временно повысило таможенные пошлины на 101 трубный код ТН ВЭД из 108.
Эти пошлины не действуют на наших ближайших соседей - на Украину. До недавнего времени защитная пошлина на китайские трубы большого диаметра не распространялась, так как Китай пользуется российскими преференциями как развивающаяся страна; между тем, паритет покупательной способности на душу населения составляет 5 - 6 тыс. долл., что не согласуется с разрядом «развивающегося» государства. На китайские ТБД лишь недавно была распространена пошлина. К сожалению, заявление рассматривалось с прошлого года, и в результате действовать она будет только до 21 декабря 2009 г. Экономической логики тут не видно. Неужели после 21 декабря КНР снова попадет в разряд развивающихся стран?
- В чем еще необходима помощь государства?
Рис. 2. Динамика потребления стальных труб по отраслям промышленности
- Существует реально действующий механизм поддержки экспорта - субсидирование процентных ставок при экспортных поставках. Этот механизм был введен в 2005 г. Тогда из выделенных 2 млрд руб. был использован 1 млрд руб. В 2007 г выделяемые на эти цели средства закончились в июле, в 2008 г. - в апреле, а в этом году - в марте, несмотря на то что размер средств был увеличен до 6 млрд руб. Почему не увеличить под реальные поставки размер этих целевых средств? В этом году прошлогодний уровень экспорта пока сохраняется.
Также важно сохранить и полностью профинансировать ранее запланированные инфраструктурные проекты с участием госкомпаний. Об этом мы, собственно, и просим правительство. Третья просьба: перевести краткосрочные зарубежные кредиты в зарубежных банках в среднесрочные в российских финансовых институтах. Ведь к 2008 г трубники подошли со значительным кредитным портфелем. Кризис привел к сокращению генерации денежных потоков, а многие зарубежные банки на этом фоне, как по команде, начали требовать возврат кредитных ресурсов, предоставленных ранее. Для решения этой проблемы компании стремились попасть в «системообразующий список». Все трубные предприятия - учредители НО «ФРТП» были в него включены, но пока результатов мы не увидели. Кредиты были реструктуризированы благодаря усилиям акционеров и менеджмента компаний, в индивидуальном порядке.
- Что предпринимается трубниками для защиты внутреннего рынка?
- В России фактически остался единственный инструмент защиты - применение специальных антидемпинговых и компенсационных мер. Трубники активно используют этот инструмент. Так, например, завершено расследование в отношении возросшего импорта труб из нержавеющей стали, проводится расследование в отношении демпингового импорта шарикоподшипниковых труб. Российское законодательство позволяет устанавливать предварительные пошлины на срок проведения расследования по той или иной товарной группе. По статье 12 закона №165 Минпромторг России в течение
ОРГАНИЗАТОР - ЖУРНАЛ «ВРЕМЯ КОЛТЮБИНГА»
organize - coiled tubing times
Coiled tubing
ВРЕМЯ КПЯТНБИНГА I J J
При пиддсрЯфс
Ш*ЩКТ» With support of ^гиошгчмнг ■ м'-егпн:.
10 я ЮБИЛЕЙНАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО КОЛТЮБИНГОВЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ
и внуТрискважинным работам
loth JUBILEE I INTERNATIONAL COILHO TL1BING & WELL 1N TERVE NTION CONFERENCE
16-18 СЕНТЯБРЯ 2009.
Москва
SEPTEMBER 16-
Moscow
двух месяцев может сделать качественную оценку заявления и в случае признания правоты заявителя (есть ущерб либо угроза ущерба) открыть расследование, сообщить о нем заинтересованным странам и следом ввести предварительную пошлину. В США это делается через 20 суток после подачи заявления от товаропроизводителей. Если ущерб или угроза ущербу не подтверждаются, деньги со спецсчета просто возвращаются импортерам. Нормальный механизм, применяемый во всем мире. В Канаде процедура занимает четыре месяца, в Европе - шесть месяцев. У нас этот механизм не применялся ни разу!!!
Доклад по итогам расследования о нанесении ущерба отрасли, о возросшем импорте нержавеющих труб был сделан еще в декаб
Для дальнейшего прочтения статьи необходимо приобрести полный текст. Статьи высылаются в формате PDF на указанную при оплате почту. Время доставки составляет менее 10 минут. Стоимость одной статьи — 150 рублей.