МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ, 2014, № 4, с. 36-44
ВОСТОЧНОАЗИАТСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КЛАСТЕР
© 2014 г. В. Соколов
В статье рассматриваются особенности восточноазиатского машиностроительного кластера. От более старых машиностроительных комплексов - западноевропейского и североамериканского - он отличается преимущественно экспортной ориентацией производства. Превышение доли промежуточной продукции в импорте стран Восточной Азии над ее долей в их экспорте означает преобладание сборочных производств в их промышленности. Дается характеристика международных производственных цепочек: производство частей и компонентов в странах восточноазиатского региона - сборка в Китае - экспорт в США, Европу и Японию. Показаны изменения в структуре таких цепочек данного региона в 2007-2011 гг. на примере телекоммуникационной отрасли. Установлено, что структура импорта США телекоммуникационной продукции из азиатских стран изменилась в пользу Китая. Технологический уровень телекоммуникационной продукции, экспортируемой Китаем, существенно повысился, в его экспорте возросла доля частей и компонентов.
Ключевые слова: геоэкономика, машиностроение, кластер, Восточная Азия, торговые потоки, кооперация, международное разделение труда.
В мировой экономике сегодня существуют три основных центра производства машин и оборудования: два традиционных (Западная Европа и Северная Америка) и один относительно новый в Азиатско-Тихоокеанском регионе (восточноази-атский). Учитывая интенсивные кооперационные связи между ними, их можно рассматривать как три региональных машиностроительных кластера, составляющих в совокупности глобальный кластер [6]. Начало XXI в. было временем интенсивных сдвигов на геоэкономической карте мира. В частности, восточноазиатский регион превратился в крупнейшего поставщика машин и оборудования на мировой рынок (табл. 1). Однако по характеру и схеме формирования он существенно отличается от "старых" машиностроительных комплексов - западноевропейского и североамериканского. Если там машиностроение развивалось под воздействием потребностей внутреннего рынка, то в Азии оно изначально было ориентировано на удовлетворение внешнего спроса.
МЕЖДУНАРОДНОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА В АТР
Бурный рост восточноазиатского машиностроительного кластера был обеспечен в первую очередь за счет развития сборочных производств, о чем свидетельствует особая структура внешней торговли товарами по конечному использованию.
СОКОЛОВ Вячеслав Вячеславович, кандидат экономических наук, РФ, Москва (svv7@cbr.ru).
Как известно, товарный экспорт по конечному использованию подразделяется на товары конечного спроса (final demand goods), включающие инвестиционные и потребительские товары (capital and consumer goods), и промежуточную продукцию (intermediate goods). Отличительной чертой внешней торговли динамично развивающихся стран АТР является преобладание импорта промежуточной продукции над ее экспортом.
По данным ВТО, в 2009 г. ив предшествовавшие годы в странах региона удельный вес промежуточной продукции в импорте (без учета топливного сектора) был значительно выше, чем в экспорте (табл. 2). Это означает, что азиатские страны ввозили компоненты и полуфабрикаты, а вывозили готовые изделия. Среди 12 крупнейших азиатских участников международной торговли (табл. 3) у 8 - Вьетнама, Китая, Индии, Таиланда, Республики Корея, Филиппин, Малайзии, Гонконга - доля промежуточной продукции в импорте была выше, чем в экспорте. Наибольший разрыв наблюдался у Вьетнама и Китая, что говорит о преимущественно сборочном характере их производства. Наименьший же разрыв был у Гонконга, где удельный вес промежуточной продукции в импорте и экспорте почти сравнялся.
Таким образом, молодой восточноазиатский машиностроительный кластер в целом специализируется на относительно менее сложных операциях, поскольку сборка частей и компонентов, как правило, менее наукоемкий процесс, чем их изготовление. При этом почти 2/3 азиатского импорта промежуточной продукции имели внут-
Таблица 1. Географическая структура импорта машин и транспортного оборудования основных регионов мира в 2010 г., классификация по происхождению, % от совокупной стоимости
Назначение/ Происхождение Весь мир Северная Америка Центральная и Южная Америка Западная Европа СНГ Африка Ближний Восток Азия
Весь мир
Машины и транспортное 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
оборудование,
в том числе 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
офисное и телекоммуни-
кационное
Северная Америка1
Машины и транспортное 15.5 40.6 30.1 5.8 4.1 9.7 13.5 10.8
оборудование,
в том числе 12.8 31.0 47.9 4.2 1.9 4.7 8.7 8.6
офисное и телекоммуни-
кационное
Западная Европа1
Машины и транспортное 39.6 15.5 21.9 71.2 54.4 47.6 35.2 17.4
оборудование,
в том числе 23.2 4.7 7.0 55.0 55.4 45.1 30.2 5.2
офисное и телекоммуни-
кационное
Азия1
Машины и транспортное 41.4 41.8 32.4 21.3 24.8 33.1 37.6 70.5
оборудование,
в том числе 62.6 63.6 39.8 39.9 35.4 43.1 47.6 85.4
офисное и телекоммуни-
кационное
Всего по перечисленным регионам
Машины и транспортное 96.6 97.9 84.5 98.3 83.3 90.3 86.3 98.7
оборудование,
в том числе 98.6 99.3 94.7 99.2 92.7 92.9 86.5 99.2
офисное и телекоммуни-
кационное
1 Важнейшие регионы - поставщики машин и транспортного оборудования, на которые в совокупности приходится свыше 90% поставок данной продукции. Рассчитано по: [8, рр. 226-227].
Таблица 2. Удельный вес промежуточной продукции в нетопливном экспорте и импорте различных регионов мира, %
Импорт Экспорт
1995 2000 2005 2008 2009 1995 2000 2005 2008 2009
Мир 54 52 53 54 52 52 52 52 53 51
Азия 60 62 65 66 64 52 52 52 53 53
Северная Америка 49 47 46 46 43 58 56 56 57 52
Центральная и 52 55 55 55 52 67 63 64 66 66
Южная Америка
Западная Европа 53 50 49 51 48 49 49 48 49 47
СНГ 31 51 42 39 41 66 67 70 70 66
Ближний Восток 51 49 52 42 41 61 64 46 47 65
Африка 64 55 42 55 55 75 59 69 69 61
Источник: [10, р. 83].
Таблица 3. Удельный вес промежуточной продукции в нетопливном импорте и экспорте азиатских стран в 2009 г., %
Импорт Экспорт Разность, в процентных пунктах
Филиппины 76 63 13
Китай 75 39 36
Индия 73 52 21
Малайзия 72 68 4
Тайвань 71 72 -1
Таиланд 71 52 19
Республика Корея 70 54 16
Вьетнам 70 33 37
Индонезия 66 68 -2
Сингапур 66 68 -2
Гонконг 60 59 1
Япония 51 56 -5
Азия в целом 64 53 11
Источник: [10, р. 85].
рирегиональное происхождение [10, р. 83], что свидетельствует о высокой концентрации международных производственных цепочек в данном регионе.
В экспорте Японии, Сингапура, Индонезии и Тайваня доля промежуточной продукции превышает долю в импорте. Это означает, что обрабатывающая промышленность этих стран специализируется именно на изготовлении частей и компонентов, что говорит о ее более высоком технологическом уровне по сравнению с промышленностью соседей по региону.
В то же время в экспорте компьютеров и электронного оборудования из Китая, по данным ВТО и Института развивающихся экономик Японской организации внешней торговли (ЮЕ-1ЕТКО), содержание импортных компонентов увеличилось с 38% в 2000 г. до 44% в 2008 г. За это же время в экспорте Малайзии оно сократилось с 74 до 59%, в экспорте Таиланда - с 65 до 58% [10, р. 101]. В последнем случае аналитики объясняют падение осуществляемыми в рамках общей стратегии аутсорсинга дополнительными инвестициями ТНК в производство частей и компонентов компьютеров в странах Юго-Восточной Азии. Что касается Китая, то, видимо, по мере повышения технологического уровня производимой в стране электроники нарастает потребность в импортных компонентах. Таким образом, разрыв по содержанию импортных компонентов в экспорте между Китаем и странами Юго-Восточной Азии сократился, однако содержание таких компонентов в экспорте Малайзии и Таиланда остается более высоким.
Эволюцию структуры производственных цепочек в АТР эксперты ВТО и ЮЕ-1ЕТКО описывают следующим образом. В середине 80-х годов ХХ в. восточноазиатские производственные цепочки располагались преимущественно в четырех странах: Японии, Индонезии, Малайзии и Сингапуре. При этом Индонезия и Малайзия выступали в роли источников природных ресурсов для японской промышленности. После "Соглашения Плаза" 1985 г., которое привело к повышению курса иены относительно доллара США, японские компании (продолжавшие полагаться на ресурсы Индонезии и Малайзии) активизировали перемещение производства в другие страны Восточной Азии, в особенности в Республику Корея, на Тайвань и в Таиланд. Соответственно, части и компоненты, производимые в Японии, поставлялись для сборки в другие страны.
С 1995 г. в производственные связи с азиатскими странами включились США, которые присоединились к японским производственным цепочкам, проходящим через Малайзию и Сингапур, а позднее наладили производственную кооперацию с Филиппинами. Снижение курсов валют азиатских стран по отношению к доллару и иене после отказа от их привязки к доллару в результате кризиса 1997-1998 гг. способствовало новой волне переноса в них производств из более развитых стран. С 2000 г. к схеме разделения труда в АТР подключился новый крупный участник -Китай, установивший тесные производственные связи с Республикой Корея и Тайванем, а через последнего - и с Японией.
Таблица 4. Почасовая оплата труда в промышленности ряда стран, уровень США=100
1997 2011 Среднегодовые темпы изменения почасовой оплаты труда в промышленности в 1997-2011 гг., %
Норвегия 112 181 6.7
Швейцария 132 170 5
Бельгия 125 154 4.7
Дания 103 145 5.7
Швеция 109 138 4.9
Германия 127 133 3.5
Австралия 82 130 6.6
Финляндия 97 124 5
Австрия 108 121 4
Нидерланды 97 119 4.6
Франция 108 119 3.8
Ирландия 72 112 6.4
Канада 80 103 5
Италия 86 102 4.4
Япония 95 101 3.5
США 100 100 3.1
Великобритания 84 87 3.4
Испания 61 80 5.2
Новая Зеландия 52 66 4.8
Сингапур 53 64 4.5
Греция 50 61 4.6
Израиль 53 60 4.1
Республика Корея 40
Для дальнейшего прочтения статьи необходимо приобрести полный текст. Статьи высылаются в формате PDF на указанную при оплате почту. Время доставки составляет менее 10 минут. Стоимость одной статьи — 150 рублей.